罗氏公司今天表示,它将再次延长其对Spark Therapeutics公司股票的收购要约,该公司希望以48亿美元的价格收购基因治疗开发商,因为这家制药巨头的股价远远低于其达成交易所需的股票数量。
罗氏承认,截至昨天,代表Spark Therapeutics已发行股票约26.1%的股东已获得有效招标和收到。这是自4月2日招标的Spark股份29.4%的撤退,也就是罗氏公布其首次要约延期前一天 - 更不用说完成收购所需的Spark股份的50%。
罗氏已提出以每股114.50美元现金的价格收购Spark Therapeutics普通股的所有已发行股票 - 比2月22日(即2月25日交易宣布前的最后一个交易日)2月22日Spark的收盘价溢价122%。
今天罗氏将收购要约的截止日期从5月2日东部夏令时间午夜延长至6月3日东部夏令时间下午5点。
在宣布以48亿美元收购Spark Therapeutics的计划时,罗氏表示,该交易将使其能够通过市场推出的Luxturna™(voretigene neparvovec-rzyl)和其他基因疗法的管道扩展到基因疗法,从而使其受益。Spark Therapeutics首席执行官杰弗里·D·马拉佐当时表示,这笔交易对他的公司有意义,因为罗氏的全球影响力和资源将有助于加速Spark基因治疗的发展。
诉讼超过估值
然而,Spark Therapeutics公司股东已对该公司提起若干诉讼,并称该拟议收购低估其股份价值。4月15日,Halper Sadeh律师事务所宣布提起集体诉讼,而早前的新闻报道引用了截至4月3日的三起诉讼。
罗氏拒绝提高其股价报价:“我们的报价是完整和公平的,”罗氏坚持在一份监管文件中指出,Spark的董事会已批准该交易,并一致同意向其股东推荐。
美国联邦贸易委员会正在审查拟议的收购。
罗奇今天表示,“对交易的审查正在进行中,各方正积极与政府合作推动这一进程。”
罗氏和斯帕克表示,他们将再次撤回并重新提交哈特 - 斯科特 - 罗迪诺的“预先通知和报告表”,“以便为政府提供更多时间来完成目前的审查。”
这些公司打算在5月9日或之前重新填写该文件,触及将于5月24日结束的15天等待期。
根据Seeking Alpha发布的一份记录,罗氏首席执行官Severin Schwan在发布2019年第一季度业绩后的电话会议上表示,“我们预计该交易将在2019年上半年关闭。”
除此之外,罗氏还表示收购Spark Therapeutics预计不会对其2019年的财务指引产生影响 - 罗氏上周表示,它现在预计销售将增长“在中等个位数范围内”,从1月31日预测的“低位到中位数”。