Moderna启动了史上规模最大的生物科技IPO 预计筹资6.043亿美元

Moderna为生物科技公司进行了规模最大的首次公开募股(IPO)，为信使RNA (mRNA)治疗技术的开发商筹集了至少6.043亿美元的总收益。

这一数字可能还会更高，因为该公司股票今天在纳斯达克全球精选市场(NASDAQ Global Select market)以“MRNA”的股票代码挂牌交易。

Moderna昨晚以每股23美元的价格发行了26275993股普通股。尽管苹果股价跌至此前公布的每股22美元至24美元区间的中点，但该公司售出的股票仍比此前预计的多4536862股。

就在上周，Moderna在修改后的注册声明中预测，它将出售21739131股股票，尽管它注册的股票数量仅为2500万股——其中包括3260869股，IPO承销商有权购买。

此后Moderna扩大了IPO规模，昨日又增加了5217391股。Moderna还将承销商可购买的普通股数量从最初的3260869股增加到3941398股，同时降低了承销折扣和佣金。

如果Moderna今天保持或提高股价，IPO规模的扩大将增加Moderna的净收益。该公司此前估计，以每股23美元的价格，IPO将筹集约4.655亿美元的净收益，如果承销商行使全部选择权购买更多股票，这一数字将升至5.364亿美元。

规模较大的IPO对Moderna的估值约为75亿美元。

“我不明白你是怎么得出这个估值的，”Wedbush的分析师大卫·尼伦加滕(David Nierengarten)告诉彭博新闻(Bloomberg News)。“它们不仅处于早期阶段，而且正在考虑相当长的、成本高昂的开发时间表。”

21-Program管道

Moderna总部位于马萨诸塞州剑桥市，自2010年公司成立以来，该公司及其合作伙伴已经开发了21个项目，其中10个已进入临床研究，另外3个已开放INDs。该公司的治疗和疫苗开发项目涉及传染病、肿瘤学、心血管疾病和罕见遗传疾病。

上周，Moderna在修改后的IPO注册声明中，详细说明了它打算如何使用此次IPO的净收益。

Moderna表示，超过一半的净收益(约3.15亿美元至3.45亿美元)将用于药物研发和临床开发、进一步拓展Moderna的制造平台和能力，以及支持其产品线的基础设施。

其中约7500万至8500万美元将用于进一步发展其信使rna技术平台和建立新模式。剩下的1.7亿到2.1亿美元将用于营运资本和其他未指明的一般公司用途。

“我们也可以使用一个部分的净收益证》,获取、或投资互补企业或技术继续建设我们的管道,研究和开发能力,和我们的知识产权地位,尽管我们目前没有协议,承诺,或理解任何此类交易,“现代化所修改IPO filing-using措辞相同的初始文件。

摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(J.P. Morgan)是此次ipo的联合主承销商。美国银行美林、巴克莱资本和Piper Jaffray & Co.担任簿记管理人，Oddo BHF SCA、Oppenheimer & Co.、Needham & Company和Chardan担任联席管理人。